爾年作為一個魅魔，魅魔喝下抑制魔藥，進化生活在人類世界，魅魔只想平平凡凡地度過一生，進化因為弟弟的魅魔滿月禮，他又必須再次回到生活了十幾年的進化小鎮上。 然后，魅魔他想要的進化平凡的生活被打破了。 首先是魅魔，跌入狼窩，進化抑制藥水失效，魅魔體內的進化魅魔血脈覺醒，但是魅魔因為反噬，他接著有好幾天腦子不清醒的進化瘋狂渴求男人。 之后清醒了，魅魔匆匆趕路，又落入陷阱，被精靈一族抓了起來。精靈王弟弟不見了，找不到蹤跡，懷疑到怪物小鎮頭上，爾年再三保證會幫助精靈王尋找弟弟才得以解脫。 好不容易在滿月禮之前趕回家，整理這幾天發生的事情，卻又被一個吸血鬼和一只烏鴉給盯上了。
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